[SMM Phân Tích] Ngành Buôn Bán Kim Loại Phế Liệu Malaysia Bước Vào Thời Kỳ Thắt Lưng Buộc Bụng

Một cơn bão quy định đang quét qua ngành công nghiệp phế liệu kim loại của Malaysia. Từng là một trung tâm tự do trong thương mại tái chế toàn cầu, lĩnh vực này đang được rèn giũa lại trong một môi trường quy tắc nghiêm ngặt. Thời kỳ "tăng trưưởng man rợ" từng được khoan dung đã nhường chỗ cho một chính sách mới, nơi tuân thủ là yêu cầu bắt buộc. Từ mức thuế xuất khẩu cao ngất 15% đến chế độ chứng nhận nhập khẩu hà khắc và một chiến dịch chống tham nhũng toàn diện, một loạt can thiệp của nhà nước đã vẽ lại các luật chơi.

Đối với các công ty trong ngành, đây không chỉ là một thách thức đơn thuần; đó là một bài kiểm tra sinh t tồn. Tại sao đột nhiên siết chặt quy định? Và trong cuộc thanh lọc tiếp theo, ai sẽ là người chiến thắng và ai sẽ là kẻ thua cuộc? Một đánh giá về những thay đổi chính sách gần đây cho thấy một động thái có chủ ý rời xa kinh tế tự do sang chính sách công nghiệp được kiểm soát chặt chẽ.

Dòng thời gian của một sự đảo chiều

Hành trình từ các chính sách xuất khẩu tự do trong quá khứ đến môi trường "nghiêm nhập, nghiêm xuất" ngày nay là một quá trình dần dần, với mỗi bước tạo tiền đề cho bối cảnh thực thi cao hiện tại.

Trước tháng 5 năm 2018 | Cơ sở tự do: Trong thời kỳ chính quyền Najib, chính phủ vào năm 2016 đã bãi bỏ thuế xuất khẩu 10% đối với phế liệu kim loại, tạo ra một môi trường thị trường tương đối thoải mái.
Tháng 3 năm 2021 | Bước ngoặt về thuế: Để đảm bảo nguồn cung nguyên liệu thô cho các nhà máy thép trong nước, chính phủ đột ngột tăng thuế xuất khẩu đối với phế liệu sắt từ 0% lên 15%, đánh dấu một sự thay đổi chính sách quyết đoán.
Tháng 1 năm 2022 | Hàng rào kỹ thuật xuất hiện: Các hướng dẫn chi tiết đầu tiên cho việc kiểm tra nhập khẩu đã được chính thức phát hành. Các rào cản kỹ thuật chính được đưa ra, bao gồm việc bắt buộc SIRIM là cơ quan kiểm tra và cấp COA, cấm nhập khẩu vật liệu vụn có kích thước hạt dưới 5mm và đặt ra tiêu chuẩn bức xạ nghiêm ngặt là "mức nền + 0.25μSv/h".
Tháng 4 năm 2023 | Mã hóa pháp lý: Lệnh Cấm Nhập khẩu của Hải quan năm 2023 có hiệu lực. Điều này đã thiết lập hợp pháp hệ thống "chấp thuận trước" đối với phế liệu kim loại, xác định COA là điều kiện tiên quyết bắt buộc để thông quan và chính thức chỉ định SIRIM là Cơ quan Cấp phép (PIA) duy nhất.
Tháng 5/2024 | Mở rộng toàn diện: Phạm vi quản lý chứng kiến mức mở rộng lớn nhất từ trước đến nay. Số mã HS yêu cầu Giấy chứng nhận phân tích (COA) tăng vọt từ ba (7204, 7404, 7602) lên 26. Các kim loại màu phế liệu có giá trị cao, bao gồm niken, chì và kẽm, chính thức được đưa vào kiểm soát chặt chẽ. Việc giám sát tính nhất quán giữa chứng từ vận chuyển, thành phần hàng hóa và hình thức vật lý trở nên c cực kỳ nghiêm ngặt.
Tháng 7/2024 - Hiện tại | Chiến dịch siết chặt thực thi: "Op Metal", một chiến dịch liên ngành do Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) dẫn đầu, được công khai, phơi bày mạng lưới trốn thuế khổng lồ trong ngành. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt, kích hoạt các cuộc thanh tra liên ngành và kiểm tra đột xuất thường xuyên hơn và nghiêm ngặt hơn tại tất cả các cảng, vẫn tiếp diễn đến ngày nay.

Thời điểm trước cơn bão: Kỷ nguyên dung túng cho "tăng trưưởng bùng nổ không kiểm soát"

Trong thời kỳ nội các của Najib Razak (2009-2018), chính sách đối với ngành công nghiệp phế liệu kim loại của Malaysia có thể được mô tả một cách thích đáng là tự do. Quyết định mang tính bước ngoặt là việc bãi bỏ thuế xuất khẩu 10% đối với phế liệu kim loại vào năm 2016, một động thái bắt nguồn từ triết lý kinh tế "thân thiện với doanh nghiệp" bao trùm của chính phủ.

Trọng tâm trong chương trình nghị sự là Chương trình Chuyển đổi Kinh tế (ETP), nhằm nâng Malaysia lên thành quốc gia thu nhập cao bằng cách tháo bỏ rào cản cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và loại bỏ các rào cản đầu tư. Các chuyên gia kỳ cựu trong ngành nhớ lại một thời kỳ tham vấn dày đặc. Các hiệp hội thương mại, đáng chú ý là các hiệp hội tái chế kim loại do các doanh nhân Malaysia gốc Ấn dẫn đầu, là những đối tác đối thoại chủ chốt với chính phủ. Họ đã thành công thúc đẩy một lập luận cốt lõi: quy định quá mức sẽ kìm hãm sự năng động của ngành, trong khi bãi bỏ quy định và giảm thuế sẽ cho phép mọi người trong chuỗi giá trị "kiếm tiền", cuối cùng mang lại lợi ích cho nền kinh tế rộng lớn hơn.

Chủ nghĩa thực dụng này, ưu tiên tăng trưưởng, đã được chấp nhận rộng rãi. Một sự thỏa thuận ngầm hình thành giữa nhà nước và ngành: miễn là nền kinh tế phát triển và việc làm được tạo ra, một mức độ "tăng trưởng bùng nổ không kiểm soát" trong các khu vực xám của thị trường sẽ được dung thứ. Do đó, ngay cả khi nhiều nhà máy tái chế không tuân thủ hoặc không có giấy phép hoạt động trên khắp đất nước, các cơ quan quản lý thường áp dụng cách tiếp cận "ngoảnh mặt làm ngơ". Đối với các nhà hoạch định chính sách, những doanh nghiệp nhỏ và vừa năng động này chính là các mao mạch của nền kinh tế; thay vì bị loại bỏ, chúng được xem là những thực thể có khả năng tích lũy vốn và kinh nghiệm, có thể phát triển thành các doanh nghiệp chính thức trong tương lai.

Tuy nhiên, mô hình này—đánh đổi một phần trật tự môi trường và quy định để lấy sức sống kinh tế—lại là một con dao hai lưưỡi. Trong khi nó thúc đẩy sự thịnh vượng thị trường chưa từng có và tạo ra nhiều câu chuyện thành công từ cơ sở, nó cũng cho phép các vấn đề như ô nhiễm, thất thu thuế và "cuộc chạy đua xuống đáy" tiếp tục tồn tại. Dưới mảnh đất màu mỡ của sự bùng nổ này, những hạt giống của một sự đảo ngược chính sách 180 độ đã được gieo mầm, viết nên phần mở đầu không thể tránh khỏi cho thời kỳ kiểm soát nghiêm ngặt ngày nay.

Phát bắn đầu tiên: Bước ngoặt thuế xuất khẩu 15%

Nếu chính sách thuế quan bằng 0 thời Najib là khúc dạo đầu nhẹ nhàng của thị trường, thì việc áp dụng đột ngột mức thuế xuất khẩu 15% đối với phế liệu sắt thép vào tháng 3 năm 2021 chính là phát súng kết thúc bất ngờ.

Phát súng này khiến thị trường hoàn toàn bất ngờ. Ngành công nghiệp vẫn đang hoạt động với giả định mặc định về "tự do xuất khẩu", và ít người lường trước được một sự đảo ngược kiên quyết đến vậy. Chỉ thị của chính phủ, tăng thuế xuất khẩu đối với phế liệu sắt thép (HS 7204) từ 0% thẳng lên 15%, không phải là một điều chỉnh nhẹ nhàng mà là một đòn tấn công chính xác. Đối với các nhà xuất khẩu vốn từ lâu phụ thuộc vào thị trường quốc tế và hưưởng lợi từ thuế quan bằng không, đây là một tiếng sét đánh ngang tai, thách thức cơ bản mô hình kinh doanh, biên lợi nhuận và cả sự tồn tại của họ.

Đằng sau phát súng đó là sự nghiêng về quyết định trong cân bằng chính sách công nghiệp quốc gia. Lý lẽ chính thức rõ ràng và mạnh mẽ: đảm bảo nguồn cung nguyên liệu cho các nhà máy thép trong nước. Trong bối cảnh giá hàng hóa toàn cầu tăng cao và nhu cầu quốc tế mạnh mẽ, các nhà sản xuất thép Malaysia địa phương đang phải đối mặt với khó khăn gay gắt trong việc tìm nguồn phế liệu với giá cả cạnh tranh. Một lượng lớn phế liệu sắt thép chất lượng cao đang chảy ra nước ngoài, đe dọa sinh mạng của ngành công nghiệp địa phương. Bức tường thuế 15% về bản chất là một hành động "chặn đứng"—một biện pháp buộc nhiều tài nguyên phế liệu phải ở lại trong nước bằng cách tăng mạnh chi phí xuất khẩu chúng.

Về mặt biểu tượng, động thái này có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều so với doanh thu thuế mà nó tạo ra．Nó đánh dấu một sự thay đổi cơ bản trong tư duy quản lý của chính phủ：từ thế bị động＂để thị trường tự do và khuyến khích xuất khẩu＂sang thế chủ động＂can thiệp tích cực để đảm bảo nguồn cung trong nước＂．Nó gửi một tín hiệu rõ ràng và lạnh lùng đến toàn bộ thị trường：kỷ nguyên tăng trưởng bừa bãi，vô t tổ chức đã kết thúc．Một khi dây cương quản lý được thắt chặt，sẽ không dễ dàng nới lỏng．Đòn bẩn đầu tiên này không chỉ làm tan vỡ giấc mơ vàng của các nhà xuất khẩu mà còn mở ra một loạt các cơn bão quản lý sắp tới，tạo tiền đề hoàn hảo cho hệ thống kiểm soát nhập khẩu COA phức tạp hơn sẽ theo sau．

Thanh Kiếm Mới Rút Ra：COA Như＂Phao Cứu Sinh＂Nhập Khẩu

Nếu thuế xuất khẩu １５％đóng lại cánh c cửa phía sau thời kỳ cũ，thì hệ thống Giấy Chứng Nhận Phê Duyệt（COA）bắt buộc cho nhập khẩu dựng lên một bức tường mới，gần như không thể vượt qua，phía trước ngành．Cốt lõi của nâng cấp quản lý tại Malaysia là khuôn khổ cấp phép nhập khẩu bắt buộc，được xây dựng dựa trên Lệnh Cấm Nhập Khẩu của Hải Quan ２０２３và sửa đổi năm ２０２４，P．U．（A）６９／２０２４．

Phạm Vi Chưa Từng Có：Các quy định mới đã mở rộng đáng kể danh sách＂phế liệu và chất thải kim loại＂yêu cầu COA thêm ２３mã HS．Điều này có nghĩa là ngoài phế liệu sắt thép truyền thống，các loại phế liệu màu có giá trị cao bao gồm niken（HS ７５０３），chì（HS ７８０２），kẽm（HS ７９０２）và thiếc（HS ８００２）đều đã được đưa vào lưới quản lý chặt chẽ．
SIRIM Là Người Gác Cổng：Viện Tiêu Chuẩn và Nghiên Cứu Công Nghiệp Malaysia（SIRIM）được chỉ định là Cơ Quan Cấp Phép（PIA）duy nhất．Tất cả các nhà nhập khẩu phải vượt qua quy trình kiểm tra của SIRIM để có được COA trước khi có thể tiến hành thông quan．Quy trình＂chứng nhận trước－khai báo sau＂này đã hoàn toàn đảo lộn thói quen vận hành cũ；mọi nỗ lực khai báo hải quan trước và lấy chứng nhận sau giờ đều bị hệ thống từ chối．
Hai Con Đường Kiểm Tra：SIRIM cung cấp hai mô hình kiểm tra：Kiểm Tra Trước Khi Giao Hàng（PSI）tại nước xuất khẩu，hoặc Kiểm Tra Tại Địa Phương sau khi hàng hóa đến Malaysia．Các chuyên gia trong ngành nhận định rằng mặc dù PSI làm tăng chi phí phối hợp ban đầu, nhưng nó đảm bảo cao nhất rằng hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn trước khi khởi hành. Điều này giúp tránh các chi phí vận chuyển về hoặc tiêu h hủy cao ngất nếu hàng không đạt kiểm tra khi đến nơi, khiến nó trở thành lựa chọn ưu tiên cho các doanh nghiệp lớn, có tổ chức tốt.

Nguồn：SIRIM, SMM

Kiểm Tra Dưới Kính Hiển Vi: Ngưưỡng Kỹ Thuật Khắt Khe Nhất Từ Trước Đến Nay

Nguồn：SIRIM

Các quy định mới đưa ra các tiêu chuẩn định lượng c cực kỳ chi tiết và nghiêm ngặt về tính chất vật lý và hóa học của phế liệu kim loại nhập khẩu, tương đương với việc kiểm tra ở "cấp độ kính hiển vi".

Độ Tinh Khiết: Hàm lượng kim loại chính phải không dưới 94,75%. Các kim loại khác giới hạn ở 5,0%, trong khi tạp chất phi kim như nhựa, cao su và gỗ bị hạn chế nghiêm ngặt ở 0,25%.
Hình Thái Vật Lý: Nghiêm cấm nhập khẩu bất kỳ vật liệu dạng vụn hoặc mịn có kích thước hạt dưới 5 milimét (mm). Biện pháp này nhằm ngăn chặn vật liệu khó kiểm tra kỹ lưưỡng, dễ che giấu tạp chất và có nguy cơ cháy nổ bụi.
Ngưưỡng An Toàn: Áp dụng chính sách "không khoan nhượng" với chất thải nguy hại, bao gồm dầu thải, sơn, amiăng, thùng kín, chất thải y tế, vật liệu phóng xạ, vũ khí hoặc đạn dược. Nếu phát hiện, toàn bộ lô hàng sẽ lập tức bị tịch thu.
Tiêu Chuẩn Phóng Xạ: Suất liều bức xạ tại bất kỳ điểm nào trên bề mặt ngoài của bao bì hàng hóa không được vượt quá "mức nền + 0,25 microsieverts mỗi giờ (μSv/h)". Tiêu chuẩn này nghiêm ngặt hơn đáng kể so với quy tắc "không vượt quá hai lần mức nền" phổ biến ở nhiều nước khác.

Chính tiêu chuẩn phóng xạ này, thoạt nhìn là vì an toàn, đã gây tranh cãi nhiều nhất. Một thương nhân kỳ cựu bày t tỏ thất vọng trong một cuộc phỏng vấn: "Tiêu chuẩn này đặt quá thấp; nó không thực tế. Bức xạ nền tự nhiên của nhiều thứ, như đá granit và gạch men, dao động. Trên thực tế, nhiều lô hàng đạt chuẩn có thể dễ dàng 'trượt' kiểm tra bằng máy dò cầm tay tiêu chuẩn do lỗi môi trường hoặc dụng c cụ. Việc này đơn giản là vô lý và tạo ra sự bất ổn cùng rủi ro lớn cho các nhà nhập khẩu."

Nguồn: Trademap.org, SMM

Hiệu quả của chính sách là không thể phủ nhận. Như biểu đồ cho thấy, nhập khẩu phế liệu kim loại của Malaysia trải qua giai đoạn tăng trưưởng "điên cuồng" từ năm 2017 đến 2021, đạt đỉnh vào năm sau đó. Điểm ngoặt đến vào năm 2022—trùng khớp với việc triển khai toàn diện hệ thống COA và kiểm tra—khi giá trị nhập khẩu giảm mạnh từ hơn 1,16 triệu đơn vị giá trị xuống dưới 290,000, mức giảm hơn 75%. Kể từ đó, mức nhập khẩu vẫn duy trì thấp, phản ánh rõ ràng rằng quy định mạnh mẽ đã trở thành lực lượng quyết định định hình thị trường. Một "trạng thái bình thường mới" với rào cản cao và tuân thủ nghiêm ngặt đã xuất hiện.

Chiến dịch "Op Metal": Cơn bão chống tham nhũng định hình lại việc thực thi

Một chiến dịch truy quét mang mật danh "Op Metal" đã đẩy ngành công nghiệp vào một cuộc thanh toán cơ cấu. Kể từ khi được đưa ra công chúng vào giữa năm 2024, chiến dịch do Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) dẫn đầu đã nhắm vào một mạng lưới bị cáo buộc trốn thuế xuất khẩu 15% đối với phế liệu sắt thép bằng cách khai báo sai thành máy móc hoặc kim loại không chịu thuế khác. Giới chức tuyên bố rằng hơn 950 triệu RM (khoảng 202 triệu USD) tiền thuế đã bị thất thoát trong sáu năm. Tài sản trị giá hơn 332 triệu RM (khoảng 70 triệu USD) đã bị đóng băng hoặc tịch thu. Thông điệp "không khoan nhượng" của chính phủ là rõ ràng, và biên độ sai sót trong khai báo xuất khẩu đã thu hẹp gần như bằng không. Mặc dù chiến dịch trực tiếp nhắm vào hành vi trốn thuế xuất khẩu, tín hiệu mạnh mẽ về sự không khoan nhượng mà nó gửi đi chắc chắn đã làm sâu sắc thêm tâm lý thận trọng của các nhà nhập khẩu về việc tuân thủ COA, tạo ra một kìm kẹp áp lực quy định trên cả mặt trận nhập khẩu và xuất khẩu.

Khó khăn của Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ và Cơ hội cho Nhà sản xuất

Các quy định mới nghiêm ngặt đã tác động khác biệt rõ rệt đến các đối tượng khác nhau trong chuỗi cung ứng, làm phân c cực thị trường.

Gánh chịu áp lực nặng nề nhất là số đông các doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ (SME). "Chính phủ hiện tại c cực kỳ c cứng nhắc về tuân thủ và quy định, hầu như không có chỗ cho sự khoan hồng hoặc thỏa hiệp," một thương nhân với hơn hai thập kỷ trong nghề tiết lộ. “Toàn bộ quy trình COA, cùng với phí kiểm định, bảo lãnh ngân hàng và chi phí thời gian, là gánh nặng rất lớn đối với chúng tôi. Chỉ một sai sót trong tài liệu hoặc một cuộc kiểm tra không đạt dẫn đến lô hàng bị trả về có thể đẩy một công ty vào phá sản.”

Ông nói thêm rằng tâm lý chung trên thị trường là những yêu cầu tuân thủ cường độ cao này đang đẩy nhanh quá trình “đại tái cấu trúc”. Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) không thể chịu được chi phí tuân thủ cao hoặc thiếu đội ngũ chuyên nghiệp về tài liệu đã gặp khó khăn trong những năm gần đây, với một số lượng đáng kể lựa chọn đóng cửa hoặc chuyển đổi ngành nghề.

Trái ngược hoàn toàn với tình thế khó khăn của các thương nhân, các đơn vị sử dụng cuối chuỗi như nhà máy thép và nhà máy luyện kim thường hoan nghênh các quy định mới. “Trước đây, chúng tôi thường nhận được phế liệu lẫn nhiều tạp chất và thậm chí cả vật liệu nguy hiểm, điều này không chỉ gây hại cho thiết bị sản xuất mà còn tạo ra rủi ro tuân thủ môi trường,” một quản lý thu mua tại một nhà máy thép cho biết. “Giờ đây, chất lượng nguyên liệu thô của chúng tôi được đảm bảo chưa từng có, và hiệu quả sản xuất cùng chất lượng sản phẩm của chúng tôi đã được hưởng lợi nhờ đó.” Đối với họ, một thị trường nguyên liệu thô có trật tự, minh bạch và chất lượng cao có giá trị hơn nhiều so với một nguồn cung giá rẻ nhưng h hỗn loạn.

Con Đường Phía Trước: Tuân Thủ Như Năng Lực Cốt Lõi

Rõ ràng là thị trường phế liệu kim loại Malaysia đang trải qua một sự điều chỉnh cấu trúc sâu sắc. Các công ty tái chế tài nguyên quốc tế lớn—những công ty có nguồn cung ổn định, công nghệ phân loại tiên tiến, đội ngũ tài liệu chuyên nghiệp và nền tảng tài chính vững mạnh—sẽ giành được thị phần lớn hơn bằng cách tận dụng khả năng tuân thủ vượt trội của họ.

Đối với tất cả doanh nghiệp hy vọng tiếp tục hoạt động trên thị trường Malaysia, mọi cám dỗ cắt giảm góc cạnh phải được loại bỏ. Việc xây dựng một hệ thống tuân thủ mạnh mẽ phải được nâng lên thành ưu tiên chiến lược. Trong tương lai, thành công của một thương vụ kim loại phế liệu sẽ không chỉ được xác định bởi giá cả, mà bởi chuỗi bằng chứng tuân thủ rõ ràng, đầy đủ và không thể chê trách làm nền tảng cho nó.